招商蛇口拟发行2019年第一期公司债券 规模为5亿元

6月19日，据深交所信息披露，招商蛇口拟发行2019年公司债券（第一期）。债券分为两个品种，合计基础发行规模5亿元，每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。发行日期为2019年6月24日，起息日为2019年6月25日。拟在深交所上市。

据悉，本期债券发行期限分5年和3年两个品种，品种间设回拨选择权。品种一期限为5年，基础发行规模为2.5亿元；品种二期限为3年，基础发行规模为2.5亿元，合计基础发行规模为5亿元，合计可超额配售规模为不超过51亿元（含51亿元）。

本期债券的主承销商、簿记管理人为招商证券，债券受托管理人为中信证券。本期债券采用固定利率形式，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还存量债务。待募集资金到账后，公司将根据募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对具体偿还计划进行适当的调整。

据悉，招商蛇口已于2017年7月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278 号文核准，面向合格投资者公开发行不超过150亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

(整理自中国网地产、乐居财经）